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Tätigkeitsbereiche

Professionelle Finanzanalyse und strategische Beratung für verschiedene Sektoren und Anforderungen

Professionelle Finanzanalyse

Datenbasierte Entscheidungen

Präzise Finanzanalysen für fundierte Geschäftsentscheidungen

Spezialisierte Finanzexpertise

Als erfahrener Finanzanalytiker biete ich umfassende Dienstleistungen, die auf die spezifischen Anforderungen von Unternehmen, Investoren und Finanzinstituten zugeschnitten sind. Meine Expertise umfasst verschiedene Märkte und Sektoren, darunter:

Banken & Finanzinstitute

Risikobewertung, Portfolioanalyse, regulatorische Compliance

Industrieunternehmen

Investitionsanalyse, Kapitalstrukturoptimierung, Cashflow-Management

Private Equity & VC

Due Diligence, Bewertungsmodelle, Exit-Strategien

Mittelstand

Finanzplanung, Wachstumsstrategien, Nachfolgeplanung

Mein Ansatz kombiniert fundierte quantitative Analyse mit strategischem Denken, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die Ihren spezifischen finanziellen Herausforderungen gerecht werden.

Unternehmensfinanzierung

Umfassende Finanzmodellierung und strategische Beratung für optimale Kapitalstrukturen, Unternehmenstransaktionen und Wertschöpfung.

Ziele des Kunden

  • • Optimierung der Kapitalstruktur zur Maximierung des Unternehmenswerts
  • • Bewertung potenzieller M&A-Ziele oder Desinvestitionen
  • • Entwicklung strategischer Finanzierungspläne für Wachstumsinitiativen
  • • Präzise Unternehmensbewertung für Transaktionen oder Berichterstattung

Methodik & Ansatz

  • • DCF-Modellierung mit detaillierter Analyse von Werttreibern und Sensitivitäten
  • • Vergleichende Bewertung mit relevanten Markt-Multiples und Transaktionsreferenzen
  • • LBO-Modellierung für Private-Equity-Transaktionen und Leveraged Buyouts
  • • Umfassende Kapitalstrukturanalyse mit WACC-Optimierung und Szenarioplanung

Typische Ergebnisse

Hinweis: Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren.

  • • Fundierte Entscheidungsgrundlage für Kapitalallokation und Unternehmenstransaktionen
  • • Optimierte Kapitalstruktur mit reduziertem WACC und verbesserter Liquidität
  • • Präzise Unternehmensbewertungen mit detaillierter Analyse von Werttreibern
  • • Strategische Finanzierungspläne mit klaren Meilensteinen und Risikominderungsstrategien

Beispiel-Metriken & KPIs

Finanziell

  • • WACC-Reduktion
  • • EVA-Steigerung
  • • Cashflow-Verbesserung
  • • EPS-Akkretivität

Strategisch

  • • Synergiepotenzial
  • • Marktanteilsgewinne
  • • Diversifikationseffekte
  • • Wettbewerbspositionierung
Unternehmensfinanzierung und Kapitalmärkte
Investitionsanalyse und Portfoliomanagement

Investitionsanalyse

Detaillierte Analyse von Wertpapieren, Portfoliooptimierung und strategische Asset-Allokation zur Analyse und potenziellen Verbesserung von Risiko-Rendite-Verhältnissen.

Ziele des Kunden

  • • Optimierung der Asset-Allokation für verbesserte risikoadjustierte Renditen
  • • Identifikation unterbewerteter Anlagen und Investitionsmöglichkeiten
  • • Entwicklung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie basierend auf Risikobereitschaft
  • • Diversifikation des Portfolios zur Risikominderung bei gleichzeitiger Renditemaximierung

Methodik & Ansatz

  • • Moderne Portfoliotheorie mit Effizienzgrenzen-Analyse und Optimierung
  • • Fundamentalanalyse einzelner Wertpapiere mit DCF, Multiples und Trendanalyse
  • • Faktorbasierte Anlagestrategien (Smart Beta) und quantitative Screenings
  • • Monte-Carlo-Simulationen für langfristige Portfolioprognosen und Szenarioanalysen

Typische Ergebnisse

Hinweis: Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren.

  • • Optimierte Asset-Allokation mit verbesserter Sharpe-Ratio und Diversifikationseffekten
  • • Detaillierte Wertpapieranalysen mit klaren Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlungen
  • • Maßgeschneiderte Anlagestrategie mit klaren Implementierungsschritten
  • • Langfristige Portfolioprognosen mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen für verschiedene Szenarien

Beispiel-Metriken & KPIs

Performance

  • • Sharpe Ratio
  • • Information Ratio
  • • Alpha-Generation
  • • Treynor-Ratio

Risiko

  • • Volatilität (StdDev)
  • • Maximum Drawdown
  • • Value-at-Risk (VaR)
  • • Beta & Korrelationen

Risikomanagement

Umfassende Bewertung von Kredit-, Markt- und operationellen Risiken mit fortschrittlichen Stresstests und Szenarioanalysen für robustere Finanzstrukturen.

Ziele des Kunden

  • • Identifikation und Quantifizierung von Finanzrisiken in allen Geschäftsbereichen
  • • Entwicklung robuster Risikomanagementstrategien und -prozesse
  • • Bewertung der Auswirkungen extremer Marktereignisse auf die Finanzlage
  • • Einhaltung regulatorischer Anforderungen an das Risikomanagement

Methodik & Ansatz

  • • Umfassende Risikokartierung und -priorisierung mit qualitativen und quantitativen Methoden
  • • Fortgeschrittene Value-at-Risk (VaR) Modelle mit historischer Simulation und Monte-Carlo-Methoden
  • • Maßgeschneiderte Stresstests und Szenarioanalysen basierend auf historischen und hypothetischen Extremereignissen
  • • Entwicklung von Frühwarnindikatoren und Risiko-Dashboards für kontinuierliches Monitoring

Typische Ergebnisse

Hinweis: Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren.

  • • Umfassendes Risikoprofil mit klarer Quantifizierung und Priorisierung von Risiken
  • • Robuste Risikomanagementstrategie mit konkreten Maßnahmen zur Risikominderung
  • • Stresstest-Ergebnisse mit detaillierten Auswirkungsanalysen und Handlungsempfehlungen
  • • Implementierbare Risiko-Governance-Strukturen und -prozesse gemäß regulatorischer Anforderungen

Beispiel-Metriken & KPIs

Quantitativ

  • • Value-at-Risk (VaR)
  • • Expected Shortfall
  • • Stress-Loss-Szenarien
  • • Risikogewichtete Rendite

Qualitativ

  • • Risiko-Heatmaps
  • • Kontrolleffektivität
  • • Risikotoleranz-Alignment
  • • Governance-Reife
Risikomanagement und Szenarioanalyse
Finanzplanung und Prognosemodelle

Finanzplanung

Strategische Budgetierung, detaillierte Cashflow-Prognosen und Entwicklung aussagekräftiger KPIs für effektives Finanzmanagement und Entscheidungsfindung.

Ziele des Kunden

  • • Entwicklung realistischer, aber ambitionierter Finanzpläne und Budgets
  • • Präzise Cashflow-Prognosen für optimales Liquiditätsmanagement
  • • Identifikation relevanter finanzieller KPIs für Leistungsmessung und Steuerung
  • • Integration von Finanzplanung in die strategische Unternehmensplanung

Methodik & Ansatz

  • • Integrierte Finanzmodellierung (GuV, Bilanz, Cashflow) mit Treiber-basiertem Ansatz
  • • Rolling Forecast-Methodik für kontinuierliche Planungsanpassung und Präzision
  • • Entwicklung maßgeschneiderter KPI-Dashboards mit Drill-Down-Funktionalität
  • • Szenarioplanung für verschiedene Geschäfts- und Marktentwicklungen

Typische Ergebnisse

Hinweis: Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren.

  • • Robuster, integrierter Finanzplan mit klaren Annahmen und Sensitivitäten
  • • Detaillierte Cashflow-Prognosen mit Frühindikatoren für potenzielle Liquiditätsengpässe
  • • Implementiertes KPI-Framework mit automatisierten Reporting-Lösungen
  • • Strategische Finanzplanung mit verschiedenen Szenarien und Handlungsoptionen

Beispiel-Metriken & KPIs

Operative KPIs

  • • EBITDA-Marge
  • • Working Capital Ratio
  • • Cash Conversion Cycle
  • • SG&A als % vom Umsatz

Strategische KPIs

  • • ROCE/ROI
  • • Organisches Wachstum
  • • Kapitaleffizienz
  • • Free Cash Flow

Regulatorische Compliance

Professionelle Unterstützung bei der Erstellung von Finanzberichten und Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen im deutschen und europäischen Finanzsektor.

Ziele des Kunden

  • • Vollständige Einhaltung der relevanten Finanzvorschriften und -standards
  • • Erstellung qualitativ hochwertiger Finanzberichte gemäß regulatorischer Anforderungen
  • • Implementierung effizienter Compliance-Prozesse mit minimalen betrieblichen Auswirkungen
  • • Frühzeitige Anpassung an neue oder geänderte regulatorische Anforderungen

Methodik & Ansatz

  • • Umfassende Analyse des regulatorischen Umfelds und spezifischer Anforderungen
  • • Gap-Analyse zwischen bestehenden Prozessen und regulatorischen Anforderungen
  • • Entwicklung maßgeschneiderter Reporting-Lösungen und Compliance-Frameworks
  • • Kontinuierliches Monitoring regulatorischer Änderungen und proaktive Anpassung

Typische Ergebnisse

Hinweis: Ergebnisse können je nach individueller Situation variieren.

  • • Vollständig konforme Finanzberichte und regulatorische Meldungen
  • • Optimierte Compliance-Prozesse mit klaren Verantwortlichkeiten und Kontrollen
  • • Reduziertes Compliance-Risiko und verbesserte Beziehungen zu Aufsichtsbehörden
  • • Frühzeitige Erkennung und Anpassung an neue regulatorische Anforderungen

Relevante Regulierungen

Deutschland/EU

  • • MaRisk/BAIT
  • • CRD/CRR
  • • MiFID II/MiFIR
  • • EMIR

Internationale Standards

  • • IFRS/IAS
  • • Basel III/IV
  • • IOSCO-Prinzipien
  • • FATCA/CRS
Regulatorische Compliance und Finanzberichte

Ergebnisse meiner Arbeit

Konkrete Analyseprodukte und Liefergegenstände für alle Tätigkeitsbereiche

Umfassende Analyseberichte

Detaillierte Berichte mit klaren Erkenntnissen, Visualisierungen und praxisorientierten Handlungsempfehlungen.

  • • Ausführliche Zusammenfassung mit Management Summary
  • • Methodologische Erläuterungen und Annahmen
  • • Präzise Datenvisualisierungen und Grafiken
  • • Konkrete, umsetzbare Handlungsempfehlungen

Format: PDF-Bericht, PowerPoint-Präsentation

Finanzmodelle & Dashboards

Dynamische, anpassbare Excel-Modelle und interaktive Dashboards für eigenständige Analyse und kontinuierliches Monitoring.

  • • Modular aufgebaute Excel-Modelle mit flexiblen Annahmen
  • • Integrierte Szenarioanalyse und Sensitivitätstests
  • • Interaktive Dashboards mit Drill-Down-Funktionalität
  • • Automatisierte Datenaktualisierung und Berichterstellung

Format: Excel-Arbeitsmappe, Power BI Dashboard

Präsentationen & Workshops

Professionelle Präsentationen und interaktive Workshops zur Vermittlung von Erkenntnissen und Entscheidungsunterstützung.

  • • Maßgeschneiderte Präsentationen für verschiedene Stakeholder
  • • Exekutive Zusammenfassungen für Entscheidungsträger
  • • Interaktive Workshops zur Entscheidungsfindung
  • • Wissenstransfer für interne Teams und Mitarbeiter

Format: Präsenz- oder Onlineveranstaltungen, Schulungsmaterialien

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